Год: 1964
Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя.
Актер(ы): Александр Хвыля Наталья Седых Эдуард Изотов Инна Чурикова Павел Павленко Вера Алтайская Георгий Милляр Галина Борисова Анатолий Кубацкий Валентин Брылеев
