Год: 1969
Эдди — трансвестит и звезда в одном из гей-клубов Токио. Он проводит время работая в клубе, снимаясь в порнофильмах знакомого режиссёра, принимая наркотики и стараясь найти любовь. Он хочет добиться любви одного из менеджеров клуба, конкурируя в этом с другим трансвеститом.
Актер(ы): Питер Осаму Огасавара Ёсими Дзё Койти Накамура Фламэнко Умэдзи Саако Оота Таро Мандзи Тоёсабуро Утияма Микио Сибаяма Ватару Хиконаги
